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Cuando recién instalamos una empresa en Forseti, el sistema nos genera por defecto el vendedor numero cero. Este es el vendedor del sistema, y se enlaza al generar nuevos registros de ventas, siempre y cuando, no exista un vendedor real enlazado al cliente. NOTA: El vendedor del sistema, no podrá ser alterado.
Los paneles izquierdo, derecho e inferior de la
interfaz, aparecen vacíos ya que no se aplica para este módulo. Toda la
información de los vendedores aparece en el panel del cuerpo
principal.
Las columnas por defecto que muestra el panel de cuerpo principal de este módulo son la siguientes:
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Clave. Es clave numérica del vendedor.
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Nombre. Indica el nombre completo de este vendedor.
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Estatus. Es el estatus del vendedor (Alta o Baja).
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Comisión. Es el porcentaje de comisión asignada por defecto a este vendedor.
NOTA: Los vendedores activos,
siempre aparecen en color negro, mientras que todos los vendedores dados de baja, aparecen
siempre en color rojo.
Procesos del Módulo de Vendedores
En el módulo de vendedores, intervienen los procesos primarios de agregado, cambios y eliminación.
Agregar Vendedor.
Permite dar de alta un nuevo vendedor. El formulario para Agregar un nuevo vendedor, posee los
siguientes objetos:
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Clave. Ingresa la clave numérica del vendedor.
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Nombre. Debes ingresar el nombre completo de este vendedor.
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Comisión. Ingresa aquí, el porcentaje de la comisión por defecto para este vendedor. NOTA IMPORTANTE: En Forseti, no existen mecanismos para registrar en la base de datos, el total del pago de la comisión, ni en el momento de agregar una factura, ni en el momento de registrar el pago de esta. Este porcentaje es usado por dos reportes de sistema para calcular el pago de la comisión dinámicamente, uno la calcula independientemente, si esta, o no esta, pagada la factura, y el otro la calcula, solo en base a facturas pagadas, y ambos sin tener en cuenta devoluciones o rebajas. De hecho, debido a la diversidad en que cada empresa paga comisiones, como por ejemplo, según la zona, el tipo de producto o servicio, etc., es probable que desees desarrollar tus propios reportes para calcular las comisiones de tus vendedores, y en este caso, es probable que ni siquiera este porcentaje sea trascendente. Si deseas conocer sobre la creación de reportes personalizados, revisa la documentación de la sección Generar Reporte del submódulo de Servidor y Empresas del módulo de Administración del SAF.
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Estatus. Es el estatus del vendedor (Alta o Baja). Este no tiene mucho
sentido a la hora de dar de alta un vendedor ya que si se da de alta con estatus de baja, no se podrá utilizar. Este campo tiene sentido si necesitamos dar de baja temporalmente al vendedor, ya que las ventas se registrarán con el vendedor de sistema.
NOTA: Los vendedores se deben enlazar a los clientes dentro del
modulo del catálogo de clientes del departamento de ventas. De esta forma, todas las facturas que se generen de
ese cliente, pasaran a ser de este vendedor. Una ves que hemos enlazado un vendedor a un cliente, no podremos
generar una factura de ese cliente con un vendedor distinto. Esto se realiza por protección al vendedor, en caso de que alguna otra persona
quisiera alterar las ventas, a favor de otro vendedor.
Cambiar Vendedor.
Este proceso permite cambiar los parámetros del vendedor (Nombre, Comisión y Estatus).
Eliminar Vendedor.
Este proceso Elimina permanentemente al vendedor seleccionado. Cuando se elimina un vendedor, todos los registros a los que estaba enlazado éste (Clientes, Cotizaciones, Pedidos, Facturas y Devoluciones), quedarán enlazados al vendedor del sistema, y por lo tanto, la historia de ventas y clientes se perderá. Si lo que necesitas es remplazar al vendedor actual, puedes cambiar el nombre únicamente. Esto hará que no se pierda el enlace a los clientes.
Errores comunes en los procesos del Módulo de Vendedores.
Los errores mas comunes en estos procesos son los siguientes:
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PRECAUCIÓN: No se puede eliminar o cambiar el vendedor de sistema cero. El vendedor de sistema (la clave 0), no se puede modificar por ningún motivo, ya que este actúa como el vendedor por defecto cuando no existe un vendedor específico ligado a un cliente, o cuando no se selecciona ningún vendedor al momento de registrar una venta.
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